劉裕雖已下定心率二十萬大軍南下，優先解決南線的蚩尤，但也需要做一些戰前準備。
首先，楚明兩國的使者，以及百家高層還都在成都，起碼要將他們先送走。
其次，也是最重要的一點，那就是出征將領的甄選。
南蠻王蚩尤的實力太強，只有蜀漢第一猛將刑天能與之匹敵，所以此戰刑天肯定是不能缺席的。
可只靠刑天一個也不能穩贏蚩尤，最好再把孔鵬也給帶上，畢竟孔鵬也是猛將榜上前十的高手。
但北線戰局也並不容樂觀，大秦那邊要是發起登城戰後，一旦楊戩、龍且等將要是親自參與進來的話，只靠劉耳一個人顯然是擋不住的。
所以，劉裕想要把孔鵬留在北線，以防萬一。
可沒有孔鵬的話，只考刑天一個又對付不了蚩尤，就更別說是共工和祝融了。
其實除了孔鵬之外，劉裕心中還有個適合的人選，那就是陰陽家棄徒，太陽教教主，陸壓。
陸壓對於蜀漢的拉攏，本來也極為得心動，但半路卻殺出了楚國。
楚使劉琦的副手陸遜，得知陸壓也來參加典禮，並且還沒有加入蜀國後，便鼓動劉琦接觸和拉攏陸壓。
江東陸家其實是陸壓的本家，只是陸俊和太一那一代，離開家族後就再也沒有迴歸，之後也沒有更陸壓提過，也不知道有過什麼恩怨，所以陸壓壓根就不知道自己還有其他親人在世。
得知自己出身陸家，而陸家在楚國權勢極大，家族和楚國都極為看重自己後，陸壓心中的天枰自然更加傾向於楚國了。
劉裕得知楚國的挖牆腳行為後自然也急了，畢竟若是普通的人才也就算了，但陸壓可是一尊不亞於孔鵬的絕世猛將。
失去了這尊一位頂尖猛將，哪怕對於蜀國來說，也依舊是個極大的損失。
於是劉裕親自出馬，對陸壓噓寒問暖，各種拉攏，而他的行為雖也讓陸壓很感動，但更多的還是為難。
憑心而論，陸壓是想去楚國的，畢竟陸家就在楚國。
可劉裕對他實在太好了，如此的禮賢下士，搞的他都不好意思拒絕劉裕。
劉裕並不知道陸壓和陸家的關係，見陸壓的反應後，還以為他已經被感化了呢。
可就在此時，楚國又幹了件讓劉裕忍不了的事，那就是劉琦竟然和後卿接觸了，而後卿也沒有拒絕。
這下劉裕可徹底坐不住了，畢竟後卿可是他的最大的王牌，一旦後卿離自己而去的話，他恐怕連睡覺都睡不踏實。
那麼後卿有可能會離蜀入楚嗎？可能，而且還是非常可能。
劉裕利用問題解決了劉辯，雖說做的堪稱完美，沒有留下任何證據，哪怕是刑天王越都被騙了過去，但卻未必能騙過後卿這等老怪物。
有好幾次，劉裕都發現，後卿看自己的眼神怪怪的，不滿中透露著一絲殺意，好似已經猜到了真想似的。
這可把劉裕嚇了個一大跳，都不太敢單獨和後卿見面了，但卻又不得不見，搞的劉裕每次和後卿見面時，都有種如坐針氈的感覺。
劉裕覺得後卿就算沒有證據，也應該猜出看出殺劉辯是自己做的，之所以一直不動聲色，也沒有告訴其他人，只不過是他顧全大局罷了。
後卿顧全大局，才沒有當眾拆穿劉裕，畢竟蜀漢需要劉裕，但他心中對劉裕的不滿，也已經達到了不加掩飾的地步。Ｅ
也正是因為如此，劉裕才絲毫不懷疑，後卿會放棄自己，轉而去扶持楚國的劉秀
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後卿對於蜀漢實在是太重要了，一旦他離蜀而去的話，劉裕不但連睡覺都睡不踏實，而且連百家都未必會那麼聽話了。
所以，楚國挖牆腳挖到後卿這裡，已經觸及到了劉裕的逆鱗。
這已經不能算背後捅刀子了，而是光明正大的捅刀子，又怎能讓劉裕不怒呢。
楚國是蜀漢唯二的盟友，劉裕才剛剛稱帝啊，作為盟友的劉秀就給他難堪，連蜀楚兩國都如此勾心鬥角，又如何能團結其他勢力共同抗秦呢？
一念至此，劉裕也有些氣餒，但很快就振作了過來。
劉秀那個癟三不過是王，不識大體可以理解，而他身為大漢新帝，不能也和劉裕不識大體。
和思來想去，劉裕決定和後卿開誠佈公的談一談，必須要打消後卿對自己的不滿，讓後卿繼續留在蜀國。
這次談話，劉裕雖未能化解後卿對他的不滿，不過兩人不也算是初步交心。
後卿向劉裕承諾，在蜀漢沒有露出明顯敗亡之態前，不會離開蜀國前往他國，而這對於劉裕來說就已經夠了。
可讓劉裕沒想到的是，他才剛剛搞定了後卿，陸壓也被陸遜給搞定了。
劉琦收到了劉秀的飛鴿傳書，劉秀承諾只要陸壓來楚國，就封其為徵北將軍、桂陽太守，最重要的是支援太陽教在楚國傳道。
劉秀的種種許諾，無不表明瞭一點，那就是對陸壓的重視，而這些許諾也不可謂不豐厚，陸壓很難不心動。
最終在陸遜的全說下，陸壓決心投靠楚國，不過在投楚之前，他也準備先幫蜀國打退南蠻，當做是劉裕對自己種種禮遇的報答。
當天陸壓就向劉裕表明了自己的態度，大致意思是：對不起，你是個好人，但我們不合適。
劉裕聽了後簡直是欲哭無淚啊，他費心費力拉攏了陸壓這麼久，結果到嘴邊的肥肉都便宜了劉秀。
不過陸壓願意幫忙蜀漢對付南蠻，也算是有所回報了，劉裕的付出並沒有白費。
劉秀挖走陸壓，雖讓劉裕極為不滿，但也沒有任何辦法，誰讓楚國是蜀漢唯二的盟友呢，更何況接下來對付南蠻也還要用到楚國。
楚國正使劉琦，和副使陸遜，在得知劉裕有意請楚國出兵攻打南中之時，心中其實都對這個想法不抱希望，畢竟世所共知楚王對蠻夷之地不感興趣，而且記仇的南蠻也並不好惹。
楚國沒必要為蜀國得罪南蠻，除非此次蜀軍南下慘敗，快要到亡國邊緣了，否則楚國不太可能會出兵幫蜀國。
劉裕見劉琦和陸遜的表情，就知道想請動楚軍並不容易，不過還是想要嘗試一下，於是就派張松和楚使一同回楚國，去遊說劉秀出兵。
之後劉裕命孔鵬、張翼、卓膺三將，統領剩下的兩萬精銳，一旦陽平關支撐不住的話，就立即支援漢中。
其實除了二十五萬主力，以及二十萬新兵之外，蜀漢境內還有一支可戰之軍，那就是駐紮在漢中西部兩縣的隴西王李嗣源所部。
其他的李唐降軍投降後，都被劉裕給收編如蜀軍之中了，畢竟之前和大秦開戰後，蜀軍的損失也同樣不小。
但李嗣源手中的三萬李唐降軍，卻並未被劉裕收編，而這也是他投降的條件之一。
這也就造成了李嗣源在蜀漢的地位很特殊，他是皇帝之下的唯一王爵，卻也是一個依附蜀漢的小軍閥，轄區兩縣就是劉裕也管不到。
劉裕稱帝之後依舊尊李嗣源為王，並且沒有剝奪李嗣源的兵權的原因有三：
一是確實找不到什麼好機會
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二則李嗣源所在的位置很重要，他也不想逼反李嗣源；
三則是李嗣源很聽話，無論是作戰還是其他，只需一道命令他就會聽命行事。
正是因為以上三點，劉裕才能容忍李嗣源的存在。
劉裕這次沒有調李嗣源南下，主要還是擔心漢中發生意外，畢竟陽平關若是撐不住的話，都不用劉裕下令，李嗣源就會主動支援陽平關。
做好一切準備工作後，劉秀親領二十萬大軍南下，而其麾下將領陣容更是奢華至極，有：刑天、夏侯嬰、徐庶、吳蘭、孟達、高沛、泠苞、李克用、蕭升、史建瑭、史匡懿、史匡翰、熊負芻、熊啟、陸壓等等；
由於蚩尤兵分三路伐蜀，將南線戰場分成了三部，而三處戰場全部告急，所以劉裕也將二十萬大軍分為三路。
中路軍自然是以劉裕為主，率領十四萬大軍，以及：刑天、陸壓、李克用等將，支援益州郡。
東路軍，以孟達為主將，徐庶為副將，率領三萬大軍支援牂牁郡。
西路軍，以夏侯嬰為主將，吳蘭為副將，同樣率領三萬大軍支援永昌郡。
二十萬大軍出發，可謂是旌旗蔽空，浩浩蕩蕩，可大秦才出發沒多久，前線就又傳來個壞訊息。
南蠻王蚩尤採用石傑人的計策，以身為餌，率一萬大軍孤軍深入，引誘周勃來伏擊自己。
死守益州郡的周勃不知是計，以為蚩尤目中無人，於是率軍出城伏擊，結果卻被蚩尤反伏擊。
後來在審食其的及時提醒下，醒悟過來的周勃意識到自己中計了，所以並沒有落入陷阱中，但也無法撤走，只能被迫率領四萬蜀軍與三萬南蠻軍野戰。
在這一戰中，孟獲、孟優、楊鋒三將聯手，圍攻張飛一人，卻依舊不敵。
四將大戰十五回合後，楊鋒被張飛以矛挑殺，孟獲和孟優也受了傷，若不是蚩尤及時趕到的話，或許也已經死於張飛矛下。
張飛一人單挑蚩尤，可兩人的實力差距太大，戰不到五回合，張飛就徹底落入了下風。
關羽見狀，連忙趕來支援，可哪怕關張聯手，也依舊不是蚩尤的對手，而石敬瑭等六員大將也趕緊過來支援。
可讓所有人都沒想到的是，哪怕是關羽、張飛、石敬瑭等八將聯手，卻依舊被蚩尤所敗，五將戰死，關張石三將負傷，不過勉強也拖住了蚩尤一百五十回合。
周勃見局勢愈發不利，趁著蚩尤被圍攻，無暇指揮全軍之際，偷偷分出數千精銳，迂迴襲擊蜀軍側翼，這才勉強穩住的戰局。.
最終，南兩軍鏖戰了一日，戰至太陽落山也未分出勝負。
蚩尤見久戰不勝也只能退去，而周勃也並未追擊。
戰後經過清點，蜀軍折損兵力近萬，戰死了六員將軍，其中還包括周勃的長子周勝，而南蠻軍只損失了六七千兵力。
周勃以四萬蜀軍，大蚩尤三萬南國君，損失了一萬大軍，卻只打掉蚩尤六千餘，顯然是場敗仗。
但他並未落入蚩尤全套，也保住了蜀軍主力，也算不幸中的萬幸。
戰後，周勃收縮兵力，無論蚩尤如何挑釁，都置之不理、死守不出，同時向劉裕求援加請罪。
蚩尤見周勃如此謹慎，也知道無法將其引出，也被不想在周勃這損耗太多兵馬，於是命孟獲、烏獲、唐鈺三將各領一支偏師，開始掃蕩益州郡的其他縣城。
那些沒有周勃鎮守的城池，兵力也被調走了大半，又怎麼可能擋得住蚩尤軍？所以不是被南國君攻破城池，就是主動向蚩尤開城投降。
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