人們常用佐烏指代毛皮族生活的地方，殊不知佐烏其實是象主的名字。
毛皮族其實有著自己的國家，這座國家雖然建立在象主的背上，但它也有自己的名字，就叫毛茸茸公國。
毛茸茸公國與其他國家不一樣，這個國家罕見地擁有兩名統治者，而且這兩名統治者還水火不容，只要一碰面就會打架。
所以這兩名統治者實行了晝夜分治制度，一個掌管白天，一個掌管黑夜，到點下班交權，彼此互不相見，讓人不免覺得十分神奇。
而這兩名統治者的名字分別叫貓蝮蛇和犬嵐，只從名字上看，就知道一個是貓類毛皮族，一個是犬類毛皮族。
悟空一行人登陸象主背部後，好奇地打量四周。
噗噗與別人相反，它來到邊緣處朝下方看去，想要看看下面是什麼景象。
然後剛一伸頭向下看去，它就情不自禁地打了個哆嗦。
高，實在是太高了。
從這裡看下去，雲層都在很遠的地方，讓人不難想像他們現在處於一個什麼樣的高度。
噗噗只是探頭看了一眼，就立馬縮了回去，它莫名覺得這個地方比空島還可怕，可能是因為這裡的雲層不像空島那裡一樣可以承載住東西吧。
「喂！你們是什麼人！」
就在悟空他們打量四周時，就在他們前方几百米開外的一道巨大城牆上，陡然傳來一道喊聲。
悟空他們聞聲看去，就見一隻頭頂戴著帽子，腦袋圓圓的小猴子正站在城牆的瞭望臺上，朝他們這裡看來。
而在城牆的防禦工事內，還有幾名或長著牛頭，或長著狗頭的人也在警惕與好奇地看著他們。
「那就是皮毛族嗎，長得果真和人類很不一樣。」山治叼著煙輕聲道。
「看起來很可愛呢。」羅賓微微一笑。
「喂！你們好啊！我叫孫悟空！」悟空揚起燦爛笑容揮手打招呼。
而他的大喊也成功讓毛皮族的注意力集中在他身上。
「咦？那個傢伙有尾巴？」
那隻小猴子，也即守門人巴利艾達撓了撓自己的腦袋，語氣有些疑惑。
悟空的外表看上去跟人類一樣，可是為什麼會有看起來跟他們皮毛族一樣的尾巴呢。
「喂！人類！我叫巴利艾達！你們來我們國家的目的是什麼？」
巴利艾達暫時放下心中疑惑，對朝城牆走來的悟空一行人大聲問道。
在這種外交事務上，就輪到娜美出馬了。
只見娜美擺出最友善的笑容，很無害地回答道：「請別緊張，我們對你們沒有危險，我們是來拜訪你們國家的。」
巴利艾達點了點頭，露出笑容：「原來是來我們國家旅遊的客人啊，那你們進來吧。
「」
說罷，巴利艾達便示意守在城門後的兩個狗頭人開啟城門。
「這，這麼簡單？」
娜美有些愣住，她本以為還得跟對方再拉扯一會，以讓對方相信他們真的沒有危險，沒想到對方竟然輕而易舉地相信了她說的話，立刻就放他們進去。
「看來雷利先生說的沒錯，毛皮族真的是一個對人類很友好的種族，真不知道那種誤導的傳聞是怎麼傳出來的。」羅賓若有所思地說道。
「卡魯秋！」
當他們穿過城門時，幾個等候在這裡的牛頭人或狗頭人撲了上來，用臉頰親暱地在他們臉上磨蹭。
「哎呀，你們這是幹什麼？」
娜美被一名男性狗頭人抱住與蹭臉，好懸才控制住釋放電流，將對方擊成焦黑的衝動，畢竟他們來這個國家還有正事，怎麼能在剛進入的時候就和這個國家的人為敵。
山治、羅賓、那繆爾他們這些人的表情也或是嫌棄，或是驚愕，有些抗拒皮毛族的蹭臉，沒搞懂這些毛皮族在幹什麼。
唯有悟空在被蹭臉的時候不僅沒有抗拒，反而咯咯直笑：「哈哈哈！好癢好癢！」
很快，這些撲上來和他們蹭臉的毛皮族都放開了他們，為首一名狗頭人看到眾人有些不解有些惱怒的表情後，不好意思地摸了摸腦袋：「那個，不好意思，我們這裡很久都沒有人類來做客了，所以看到你們有些激動。你們別誤會，卡魯秋是我們皮毛族表達友好的一種方式，沒有其他的意思。」
聽到他的解釋後，娜美他們這才恍然大悟。
原來是這樣啊，他們差點都要以為這些毛皮族是一些喜歡非禮別人的變態了。
山治擦了擦臉，突地想到什麼，眉飛色舞地問道：「你說卡魯秋，也就是蹭臉是你們皮毛族表達友好的方式？那女性的毛皮族也是這樣嗎？」
那名狗頭人有些奇怪地回答道：「當然了，這是我們種族通用的禮儀，男女都一樣的。」
山治眼睛猛地綻放光彩：「真的嗎！那可真是太棒了！快告訴我，你們這裡美麗的小姐都在哪裡？」
噼裡啪啦！！
山治口吐黑煙，直挺挺地倒了下去。
娜美收回手，對瞠目結舌的狗頭人輕飄飄道：「不用管他，這傢伙一向沒個正形。啊對了，我們來這裡除了想拜訪你們國家外，還想找個人，不知道你們能不能幫幫我們？」
狗頭人沒有回答她的問題，而是看了眼被電流烤黑的山治，然後有些驚訝地看著娜美。
「你，你竟然也能釋放電流攻擊別人？」
「是啊，怎麼了嗎？等等，你剛剛說也」，難道你們這裡也有人會？」娜美也有些驚訝。
狗頭人點了點頭：「我們毛皮族的所有人都會。」
娜美愣了一下，緊接著笑著擺了擺手：「別開玩笑了，你這個玩笑話一點都不好笑。」
要知道電象徵著一種至高無上的能力，她是吃了響雷果實後才得到瞭如此強大的能力。
如果說有人能夠使用某種特殊方法將電作為攻擊手段她信，但若說有大片人都會，甚至一整個種族的人都會，那她只會覺得是天方夜譚，是滑稽之言。
狗頭人搖了搖頭：「我沒有開玩笑，不信你看。」
說罷，他突然一揮手臂，輕輕拍在鐵門上。
當他觸碰到鐵門的同時，數道藍色電流在鐵門上綻放，短暫地閃耀後消失不見。
眾人都看呆了眼，這傢伙竟然真的能夠操控電流進行攻擊？！
娜美蹙起眉頭，有些不確定地問道：「剛剛那股電流是你身上的靜電？」
「沒錯。」狗頭人點了點頭。
「我們毛皮族因為全身都覆蓋毛髮，所以可以利用毛髮製造靜電，並將它用於進攻手段。」
「原來是這樣啊，那就難怪了。」娜美鬆了口氣，靜電雖然也是電，但和常規意義上的電還是有些不同的，靜電雖然也能用於進攻，但起到的主要作用是麻痺對手，不像她的電一樣能直接電死人。
真是差點嚇到她了，她還以為毛皮族是一個如此逆天的種族。
揭過此事後，狗頭人想起娜美之前說的話，問道：「你們要找人，是我們這個國家裡的人嗎？」
「沒錯。」
「他叫什麼名字？如果我們認識可以直接帶你去找他，如果我們不認識，也能喊人幫你們找。」狗頭人顯得十分熱情。
「他叫犬嵐，你們認識嗎？」
娜美報出了雷利告訴他們的名字，指引他們來這裡的那張生命紙也正是這個叫犬嵐的傢伙。
狗頭人以及其他毛皮族在聽到這個名字後瞬間神色一變。
犬嵐公爵？！這些人類想找犬嵐公爵？！
「你們到底是什麼人？找犬嵐公爵有什麼事？」
狗頭人神色變得有些警惕。
畢竟犬嵐公爵是他們國家的其中一位王，一群陌生的人類來這裡說想找他們國家的王，任何人都會警惕。
而且據他所知，犬嵐公爵已經有很多年沒離開過這裡了，這群看上去長相都比較年輕的傢伙不太可能認識犬嵐才對。
娜美有些奇怪毛皮族們的戒備，暗想只是一個名字怎麼會反應這麼大。
而且她注意到對方的稱呼上帶有公爵二字。
公爵？看來是一個在這個國家地位很高的人啊。
「喏，這是犬嵐，你們口中犬嵐公爵的生命紙，是一位前輩交給我們的，他說可以用它來找到佐烏，然後讓我們順便替他拜訪一下他的老友。」娜美掏出了犬嵐的生命紙說道。
狗頭人和牛頭人們面面相覷。
過了幾秒，那名狗頭人小心翼翼地問道：「你是說，你們是替犬嵐公爵的一位老朋友來拜訪犬嵐公爵的？」
「是可以這麼說。」娜美聳了聳肩。
狗頭人搓了搓手，之前那副警惕模樣化作一片笑臉。
「原來是這樣，你們早說嘛，我差點以為你們對犬嵐公爵有不好的想法。」
「你們來的正是時候，現在正好是犬嵐公爵的執政時間，我帶你們去找他。」
「你是說犬嵐公爵是你們國家的執政者？」娜美有些驚訝。
「沒錯，犬嵐公爵是我們國家現任的其中一位王。」
「其中一位？你們國家有很多個王？」
「倒也沒有很多，只有兩位，另一位王是貓蝮蛇老大。」
「哦？可以跟我們介紹一下嗎？嗯，怎麼說呢，我們對你們這裡的一切都很好奇，很想了解你們這個國家。」
「沒問題，我們得走很長一段路，我慢慢跟你們講。」
看著同伴帶著客人逐漸遠去後，幾名毛皮族你看看我，我看看你，感慨道：「我已經好久沒有看見人類了，沒想到這一次來拜訪的人類會和犬嵐公爵有關係。」
「是啊，不過話說回來，那個長得矮小的人類為什麼會有一條尾巴呢，看起來可真古怪。」
「你不說我都忘了，哎，剛才應該問一問才對，現在他們人都走了。」
「沒關係，看他們的樣子應該會在我們這裡待上一段時間，之後有的是機會。」
毛茸茸公國只有一座城市，位於中心地帶，而它的四周都是森林。
悟空他們進入毛茸茸公國後，需要在森林裡走很長一段路才能抵達這座城市。
在這段路途中，犬牙，也就是帶領悟空他們的狗頭人，給悟空他們介紹了這個國家的一些基本情況。
當得知這個國家的兩位王實行著晝夜分治制度時，娜美他們大為驚奇。
「哎，兩位王的關係在很久很久以前是十分好的，但自從他們出海歸來後，他們就不知因為什麼原因反目成仇，一見面就要打架。為了避免因為打架而無法治理國家，他們就實行了這個制度。」犬牙嘆了口氣。
他一路講，悟空一行人一路聽，就這樣穿過森林，來到了城市中。
進入城市後，他們這一群生面孔立馬就被街道兩邊許許多多的毛皮族所盯上。
當犬牙笑著高喝一聲「這是遠道而來的人類朋友」後。
譁！！！
場面一下子炸開了鍋。
見過人類的，沒見過人類的毛皮族都眼前一亮，立刻湧了過來，將悟空他們這群人圍在中間。
然後—
不知多少個毛皮族大喊著卡魯秋臉貼了上來，與悟空他們瘋狂蹭臉，動物模樣的噗噗也不例外，每個人每個獸都感受到了從未有過的熱情。
被人熱情歡迎本來是一件十分開心的事情，但娜美他們現在卻覺得自己麻了，任誰被接連不斷的人蹭臉，並且看不到盡頭，誰都會麻，而且還會窒息。
哦不，此時倒也有兩個例外。
但見悟空笑哈哈地面對瘋狂蹭臉的毛皮族，沒有絲毫的不適。
另一邊，山治見到許多打扮性感的動物女郎眼都直了，一個勁往這些人裡撲，興奮地大喊：「卡魯秋！我要卡魯秋！」
不知過了多久，娜美、羅賓、噗噗、那繆爾以及斯科拉里終於氣喘吁吁地脫離了熱情的人群。
一向冷淡著臉的那繆爾和斯科拉里此時都是一臉後怕，彷彿那熱情的人群是他們此生遇到過的最恐怖的東西。
「悟空和山治呢？他們好像沒有出來。」羅賓掃了眾人一眼，很快就發現隊伍裡缺少了兩個人。
「別管他們兩個了，他倆還在裡面樂不思蜀呢！」娜美扯了扯嘴角。
「我們先走吧，犬牙已經告訴我們犬嵐所在的地方了，至於悟空和山治，等犬牙帶他們去吧。」
娜美的提議得到眾人的一致支援。
於是他們避開繁華的大街，又拿出幾條圍巾包裹在臉上，然後就向城市的中央疾行過去。
犬嵐的官邸就在城市中央，是一座最氣派的建築物，很輕鬆就能辨別出來。
在一路小偷般的疾走下，他們很快就找到了這裡，然後不待他們敲門，守在門內的護衛就將門開啟，微笑著對他們說道：「幾位遠道而來的客人，請進吧，犬嵐公爵已經在裡面等候多時。」
娜美他們倒也沒什麼意外，他們剛一進入城市就鬧出那麼大的動靜，作為一國之主，要是不知道他們這些人的到來那就有點說不過去了。
在一名護衛的帶領下，他們走入了這座看起來宏偉氣派的官邸裡，然後見到了他們要找的人。
一個戴著復古頭盔，身穿深藍色襯衫，外披酒紅色披風，腰間斜挎長劍，看起來十分威嚴的狗頭人。
他就是毛茸茸公國當今的其中一位王—犬嵐。
「你們好，我是犬嵐，歡迎你們做客我們國家。」
犬嵐外表看起來很嚴肅，但一開口卻顯得十分和藹可親。
「你好，犬嵐公爵，我叫娜美。」娜美笑著報上自己的名字。
「你們是意外來到我們這裡嗎？」犬嵐有些好奇地問道，他雖然知道有群人類拜訪了國家，卻還不知道這群人類是怎麼來的。
在他下意識的猜想中，娜美他們大概是在海上無意看到了佐烏，然後才上來這裡的。
「不，我們早就想來你們這裡了，因為我們有事情要請求你們的幫助，然後在一位前輩，也是您的一位老朋友的指引下，我們才終於來到了這裡。」娜美笑意盈盈道。
「哦？我的老朋友？是誰？然後你們又有什麼事情需要我們幫助呢？」犬嵐來了興趣。
「是雷利前輩，請求的事情是，我們聽說您的種族擁有在月圓之夜變身的能力，恰巧的是，我們的一位夥伴他也有這種能力，但他在變身後無法控制自己，我們希望他能從你們這裡學習到變身後的控制之法。」
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